I det ögonblick solen nuddar horisonten känner Frank hur förbannelsen skälver och avtar. Hans pumpahuvud känns lättare, mindre kvävande. Det svarta latexet på hans förvandlade hud krusas som vatten som virvlar upp av vinden. Han tvekar inte att testa gränsen – han springer, verkligen springer, medan hans muskler pulserar på det sätt han minns från sin mänskliga tid. Fastighetens gräns ligger nu under hans fötter, och inget håller honom tillbaka – ingen osynlig lina som binder honom vid majsen. Fri. Åtminstone för denna natt.

Kyles lastbil står precis som utlovat, nyckeln gömd i soltaket. Franks överdimensionerade händer famlar på mekanismer som är avsedda för en människa – medan pumpans ansikte distraherar honom i periferin – men hans muskelminne tar över. Motorn tjuter. Han justerar speglarna för att ta hänsyn till sina nuvarande proportioner och kör ut på den tomma vägen, medan baklyktorna tonar bort mot Iowa City.

Kyle har berättat för mig om de ockulta festerna. Om de människor som klär ut sig som monster och dyrkar saker de inte förstår. Absolut perfekt. Jag kan bara strö in så.

Resan rusar förbi i ett rus – fyrtiofem minuter av oändliga majsfält, som gradvis ersätts av gatlyktor, ända tills stadens egna ljus träder fram. Frank parkerar tre kvarter från den adress som Kyle skrivit ner, i ett lagerhusområde som har omvandlats till loft och barer. Redan nu sipprar dundrande musik ut från olika källor – konkurrerande Halloween-fester i de närliggande byggnaderna.

Så snart han kliver ur fordonet märker han att temperaturen runtomkring honom sjunker märkbart – så här händer det hela tiden nu. Hans hud – det där falska, svarta latexet – glänser under gatlyktorna medan han går. Människor i kostymer strömmar förbi: vampyrer, varulvar, sexiga sjuksköterskor och annat bruk. Men Franks storlek, hans kroppsbyggnad, sättet den utskurna pumpan vilar på hans breda axlar... folk stirrar. Sedan tar de fram sina mobiltelefoner för att ta bilder. Och till sist frågar de om de får ta selfies med honom.

"Ja, självklart." Hans röst mullrar någonstans bakom detta jack-o'-lantern-leende – förvriden men begriplig. Han poserar med tre studenter från sjuksköterskegruppen som skriker över hans "otroliga kostym". En av dem rör vid hans bröst, men drar hastigt tillbaka handen. "Whoa, det känns så äkta! Vad är det gjort av?"

"Affärshemlighet." Frank avfärdar frågan med rutinerad lugn, medan han närmar sig det ombyggda lagerhuset, vars ingång är spraymålad med droppande, orange bokstäver OCCULT NITE. Dörrvakten kastar knappt en blick på hans frånvarande ID – ikväll verkar laglighet inte spela någon roll.

Inne råder ett sensoriskt kaos. Svartljus får allt att lysa upp. Dimmaskiner sprutar ut konstgjord dimma över en trång dansgolvyta. DJ:n spelar något med djupa baslinjer och skrikande, delvis deathmetal-liknande remixer. Pentagram och omvända kors pryder varje yta, och överallt fladdrar ljus från riktiga brandfarliga ljus. Frank upptäcker minst sex personer i Ouija-brädokostym, tre i pestläkarmasker och en kille i en gimpdräkt – av skäl som förblir oklara.

Är detta platsen där jag ska hitta någon? Bland alla dessa ungar som bara låtsas? Men Frank tränger sig djupare in i folkmassan – hans storlek gör att han kan se över de flesta huvuden. Människor drar instinktivt åt sidan, lockade av hans närvaro men samtidigt försiktiga, som djur som känner lukten av ett rovdjur.

Han granskar ansiktena, på jakt efter … vad? Efter någon äkta? Någon som ser förbi latexet och pumpan och uppfattar det som fortfarande finns kvar av Frank? Trots allt väcks hans längtan – utlöst av närhet, värme och möjligheten att han ikväll – bara ikväll – kanske återigen kan bli människa. Att bli människa och känna hud mot hud istället för denna förbaskade membran.

En flicka krockar med honom och spiller sin dryck över hans bröst. Vätskan pärlar sig och rullar av hans latex som vattendroppar. Hon ber om ursäkt, fnissar berusad, men stelnar när hon blickar in i dessa utskurna, inifrån orange lysande ögon.

"Fan, din kostym är skrämmande. Verkligen kuslig." Hon är utklädd till en sexig demon – med horn och svans, och röd ansiktsmålning som knappt täcker det nödvändigaste. "Är du här ensam?"