Как только солнце касается горизонта, Фрэнк чувствует, как проклятие содрогается и отпускает свою хватку. Его тыквенная голова кажется легче, не давит так тяжело. Чёрный латекс его изменённой плоти волнообразно рябит, словно вода под ветром. Он не теряет времени на эксперименты с границами – он бежит, да не просто бежит, мышцы работают так, как он помнит в своём человеческом облике. Линия участка уходит под его ногами, и ничто не тянет его назад, нет невидимой верёвки, цепляющей за кукурузу. Свободен. По крайней мере, на эту ночь.

Грузовик Кайла стоит ровно на указанном месте, ключи аккуратно спрятаны в козырьке. Его огромные человеческие руки неуклюже пытаются справиться с механизмами, рассчитанными на обычного человека – его тыквенная голова мешает периферийному зрению, но мышечная память берёт своё. Двигатель ревёт, и он настраивает зеркала с учётом своих текущих пропорций, выезжая на пустую дорогу, где задние фонари растворяются в сторону Айова-Сити.

"Кайл рассказал мне про оккультные вечеринки. Про тех, кто одевается монстрами и поклоняется тому, чего не понимает. Чёрт возьми, идеально. Я могу войти прямо так."

Поездка мелькает мимо – сорок пять минут кукурузных полей уступают место уличным фонарям, а затем свету самого города. Фрэнк останавливается в трёх кварталах от адреса, который Кайл нацепил, в каком-то промышленном районе, превращённом в лофты и бары. Он уже слышит, как музыка гремит из разных источников – соседние вечеринки на Хэллоуин как бы соревнуются между собой.

Выходя из грузовика, он чувствует, как температура вокруг резко падает. Так всегда происходит в эти ночи. Его кожа – этот странный чёрный латекс – сверкает под уличными огнями, когда он идёт. Люди в костюмах проходят мимо: вампиры, оборотни, сексуальные медсестры – обычное дело. Но рост Фрэнка, его телосложение, то, как та вырезанная тыква покоится на слишком широких плечах… люди останавливаются, смотрят. Потом достают телефоны для фотографий. И начинают просить сделать селфи с ним.

"Да, конечно." Его голос гудит где-то из-за широкой, вырезанной тыквенной улыбки, искажённый, но понятный. Он позирует с тремя девушками из американских студенческих сестринских общин, которые визжат от восторга перед его "удивительным костюмом". Одна протягивает руку к его груди, тут же резко убирает её. "Вау, так реально! Из чего это сделано?"

"Коммерческая тайна." Фрэнк ловко отклоняет вопрос, двигаясь в сторону переоборудованного склада, на входе которого расписывается крупными оранжевыми буквами OCCULT NITE, словно растекающимися чернилами. Привратник еле мельком кидает взгляд на его несуществующий документ – здание явно не заботится о формальностях этой ночью.

Внутри – хаос для чувств. Чёрные лампы заставляют всё светиться, машины по производству тумана заливают танцпол искусственным дымом, где плотно собраны люди. DJ вращает что-то с тяжёлым басом и пронзительными криками, некий ремикс в стиле дэт-металла. Пентакли и перевёрнутые кресты украшают каждую поверхность, повсюду стоят свечи, создающие настоящую пожарную опасность. Фрэнк замечает не меньше шести людей в костюмах досок Уиджи, троих в масках чумного доктора и одного парня в костюме гейма по самым непонятным причинам.

"Вот это место, где мне, вроде, надо найти кого-то? Среди всей этой толпы, играющей в переодевания?" Но Фрэнк пробивается дальше в толпу, его рост позволяет видеть сквозь большинство голов. Люди инстинктивно отстраняются, привлечённые его присутствием, но осторожные, словно животные, чувствующие опасность хищника.

Он изучает лица, ища… кого? Кого-то настоящего? Того, кто сможет увидеть сквозь латекс и тыкву, чтобы разглядеть ту частичку Фрэнка, что осталась внутри? Его член начинает реагировать вопреки его воли, отзываясь на близость, жар и возможность, что сегодня ночью – только сегодня – он снова сможет почувствовать себя человеком. Смог бы ощутить кожу на коже вместо этой проклятой оболочки.

К нему сталкивается девушка, проливая напиток на его грудь. Жидкость стягивается и стекает по латексу, как вода по резине. Она извиняется, хихикая в пьяном опьянении, затем замолкает, встретив взгляд её вырезанных глаз, сияющих оранжевым изнутри.

"Чёрт, твой костюм – просто ужасающий. Настоящий кошмар." Она одета как сексуальный демон – с рогами и хвостом, с красной краской, едва прикрывающей основные части тела. "Ты один здесь?"