Da solen kysser horisonten, føler Frank forbandelsen skælve og langsomt trække sig tilbage. Hans græskarhoved føles lettere og mindre kvælende. Den sorte latex, der omslutter hans forvandlede hud, bølger som flagrende, vindpiskede bølger i vinden. Uden tøven tester han sine grænser – han løber virkelig, mens hans muskler minder om pulsene fra den tid, hvor han var menneske. Nu strækker jordens kant, hvor han står, sig ud under hans fødder, og intet kan trække ham tilbage – der er ingen usynlig snor, der binder ham til majsfelterne. Frihed. I det mindste for i aften.

Kyles lastbil venter præcis som lovet, og nøglen er opbevaret i soltaget. Franks enorme hånd leger med maskiner designet til mennesker – mens hans græskaransigt afleder opmærksomheden – og hans muskelhukommelse overtager. Motoren brøler, mens han justerer sidespejlene til sin aktuelle krop, og han kører den øde vej, mens baglygterne svinder hen mod Iowa City.

Kyle fortalte mig om en okkult fest. Om folk, der klæder sig ud som monstre og tilber ting, de ikke forstår. Det er absolut perfekt. Jeg vil passe perfekt ind der.

Rejsen flyder videre, næsten berusende – en 45 minutters lang, uendelig majsmark erstattet gradvist af gadelys, indtil han endelig træder ind under de ægte bylys. Frank parkerer sin bil tre blokke fra den adresse, Kyle havde noteret, i et område, hvor gamle lagerbygninger er omdannet til loftlejligheder og barer. Allerede kan man høre den rungende musik fra flere steder – lyden af konkurrerende Halloween-fester i de nærliggende bygninger.

Så snart han stiger ud af bilen, mærker han, hvordan temperaturen omkring ham markant falder – noget der nu vil ske alt for ofte. Hans hud – dette utrolige sorte latex – glitrer under gadelysene, når han går. Mennesker i kostumer strømmer forbi: vampyrer, varulve, sexede sygeplejersker og andre velkendte figurer. Men på grund af Franks højde, krop og det udskårne græskaransigt på hans brede skuldre... stirrer folk målløse på ham. De tager deres smartphones frem for at fotografere ham og spørger endda, om de må tage en selfie sammen med ham.

"Ja, selvfølgelig." Hans stemme tordner et sted bag Jack-o'-Lantern-smilene – forvrænget, men tydelig. Han poserer sammen med tre nonnestuderende, der udbringer komplimenter som "utroligt kostume". Da en af dem rører ved hans bryst, trækker de hurtigt hånden tilbage. "Wow, det føles virkelig levende! Hvad er det lavet af?"

"Det er firmhemmelighed." Frank afværger spørgsmålet med sin sædvanlige ro, mens han nærmer sig det omdannede lager, hvor ordene OCCULT NITE er sprayet i en stil, der minder om orange dråber, der falder ved indgangen. Den aften kigger vagten næppe over for et ID, der slet ikke eksisterer – som om lovens overholdelse slet ikke betyder noget i aften.

Så snart han træder ind, hersker en sanselig kaos. Blacklight får alt til at skinne, og røgmaskinen fylder dansegulvet med kunstig dis. DJ'en spiller en remix med dybe baslinjer og skrigende elementer, til tider med death metal-stemning. Pentagrammer og omvendte kors pryder alle overflader, og overalt flimrer stearinlys, der reelt udgør en brandfare. Frank opdager mindst seks personer i Ouija-board kostumer, tre i pestlæge masker, og en mand, hvis valg af Gimp-dragt er svær at begribe.

Er det her, at jeg skal finde nogen? Blandt de børn, der kun foregiver? Men Frank bevæger sig dybere ind i mængden – takket være sin højde kan han se over de fleste hoveder. Folk bliver instinktivt draget af hans tilstedeværelse, men trækker sig forsigtigt tilbage som dyr, der har opdaget et rovdyr.

Han spejder rundt blandt ansigterne og leder efter... hvad? En ægte person? Ud over latex og græskar, ønsker Frank at blive genkendt for den ægte ham, den del af ham, der stadig er menneskelig. Alligevel brænder hans længsel op af nærhed, varme og muligheden for – i aften, kun i aften – at blive menneske igen. At blive menneske og mærke hinandens hud i stedet for dette forbandede dække.

En pige støder ind i ham og spilder sin drink over hans bryst. Væsken perler sig af gennem hans latex som dråber og løber ned ad hans krop. Hun undskylder med en snigende fnis, til hun fryser, da hun møder hans udskårne, indvendigt orange glødende øjne.

"For helvede, dit kostume er virkelig skræmmende og grotesk. Det er simpelthen uhyggeligt." Hun er klædt ud som en sexet djævel – med horn og hale, iført en rød krop, der kun skjuler det mest nødvendige. "Er du alene?"